Contexte
Une société de gestion en croissance traitait ses opérations — rapprochements, valorisations, reportings clients — à la main, entre fichiers Excel et échanges d'emails. La montée des encours rendait chaque fin de mois plus risquée, et les gérants manquaient de visibilité consolidée pour décider.
L'enjeu
Automatiser sans big bang : l'équipe back-office devait continuer à produire pendant la transformation, et chaque automatisation devait être contrôlable et auditable (métier régulé, clients institutionnels exigeants).
Notre approche
- 01
Observation terrain d'un cycle complet de fin de mois pour chiffrer chaque tâche : 60 % du temps passait dans trois processus seulement.
- 02
Automatisation des rapprochements (dépositaire, comptes, opérations) avec règles de tolérance et file d'exceptions à traiter humainement.
- 03
Chaîne de reporting client générée automatiquement et validée par double regard avant envoi.
- 04
Tableaux de bord décisionnels temps quasi réel pour la direction : encours, performance, expositions, liquidité.
Résultats
Environ 40 % des tâches manuelles ont disparu et la production de fin de mois est trois fois plus rapide, sans embauche supplémentaire malgré la croissance des encours. L'équipe back-office s'est recentrée sur l'analyse des exceptions à valeur ajoutée.
